Ziel und Gründung einer Gruppe

0/ Allgemeine Idee des Menüs „Gruppe“

Das Menü „Gruppen“ in Perfony ist der Ort, an dem wir Ordner vorkonfigurieren und diese Konfigurationen den Benutzern zur Verfügung stellen werden, die Ordner erstellen können.

Unter einer Ordnerkonfiguration versteht man die Definition von benutzerdefinierten Themen für Ordner, von benutzerdefinierten Feldern für Aktionen, aber auch die Rechte jedes Teilnehmers eines Ordners auf Aktionen und schließlich die Konfiguration von Unteraktionen, bei denen man bestimmen kann, ob sie mit dem Fortschritt der übergeordneten Aktion verbunden sind, ob sie benutzerdefinierte Felder haben oder nicht usw.

Vom linken Seitenmenü aus ist die Funktion „Gruppen“ [] der Ort, an dem wir die Ordnervorlagen sowie die Benutzer, für die wir sie freigeben wollen, festlegen und verwalten können.

Eine Ordnervorlage ist eine Reihe von Parametern, mit denen die Funktionen eines Ordners angepasst werden können:

• Themen der Ordner
• Felder der Aktionen
• Wechselwirkung zwischen Unteraktion und Aktion
• Rechte der Teilnehmer in Ihrer Aktienmappe

1/ Zugang zum Menü „Gruppen“

Um auf das Menü „Gruppen“ zugreifen zu können, benötigen Sie eine „Pilot“- oder „Executive“-Lizenz. Um auf eine Gruppe in der Liste im linken Fensterbereich zuzugreifen, muss man Mitglied dieser Gruppe sein. Um sie ändern zu können, muss man ihr Verwalter sein.

Wenn Sie keinen Zugang zum Menü „Gruppen“ oder zu einer bestimmten Gruppe haben, wenden Sie sich an den Perfony-Referenten in Ihrer Organisation oder kontaktieren Sie den Support: support@perfony.com

2/ Eine Gruppe erstellen

Wenn Sie auf „+ Neue Gruppe“ [] klicken, werden Sie eine neue Gruppe erstellen und benennen können. So verfügen Sie über einen Bereich, in dem Sie Ihre eigenen Ordnervorlagen erstellen, verwalten und weitergeben können.

Im rechten Bereich können Sie auch eine Untergruppe erstellen
die die Vorlagen ihrer Elterngruppe übernimmt, aber auch eigene haben kann.

3/ die Funktionen des Menüs „Gruppen“

Vom rechten Fensterbereich aus können wir eine neue Komponente der Gruppe erstellen

Um eine bereits erstellte Komponente anzusehen oder zu bearbeiten, können Sie über die Registerkarten mit der Liste der Komponenten darauf zugreifen

In einer Gruppe werden wir in der Lage sein :

• • Teilnehmer erstellen und verwalten
  • Untergruppen erstellen und verwalten
  • benutzerdefinierte Themen für Ordner erstellen und verwalten
  • benutzerdefinierte Felder für Aktionen erstellen und verwalten
  • die Rechte der Nutzer an den Aktionen verwalten
  • Ordnervorlagen erstellen und verwalten
  • eine Liste der Dashboards sehen, die von den Gruppenmitgliedern geteilt werden