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Extracción de documentos de un plan de acción
Definición
Extraer documentos de un plan de acción significa que puede descargar todos los documentos adjuntos a las carpetas y acciones y guardarlos fuera de la aplicación Perfony. adjuntos a los archivos y acciones para mantenerlos fuera de la aplicación Perfony.
Los documentos extraídos de Perfony están agrupados en un archivo.zip , con el siguiente nombre para cada archivo:
- Para los documentos de una carpeta: nombre_documento
- Para los documentos de acción: foldername_actionname_documentname
Nota: los documentos adjuntos a carpetas o acciones mediante enlaces (cf. OneDrive o GoogleDriveconexión ) no son accesibles por Perfony y , por lo tanto, no se pueden extraer.
Acceso y derechos
Esta función es accesible a todos los usuarios con derechos de «Pilot» o «Executive».
Extraer documentos de una carpeta
En la lista de carpetas, haga clic en el menú de carpetas y luego»descargar» y»descargar documentos».
- La primera ventana le pedirá que seleccione las subcarpetas.
- Una segunda ventana le pedirá que seleccione los documentos de la carpeta y/o las acciones.
- Cuando haga clic en el botón de validación, podrá descargar un archivo.zip.
Extracción de documentos de una o varias acciones
Existen 3 formas de extraer los documentos adjuntos a las acciones
1- Documentos para una acción de archivo
En el menú de acciones , haz clic en «Extraer documentos».
2- Documentos para varias acciones en un expediente
Seleccione las acciones marcando la casilla de selección masiva. En el menú desplegable, selecciona «Extraer documentos».
3- Acciones documentos desde el menú «Acciones'».
Haz clic en el icono de descarga y selecciona «Extraer documentos».
