Estrazione di documenti da un piano d’azione

Definizione

Estrarre i documenti da un piano d’azione significa poter scaricare tutti i documenti allegati alle cartelle e alle azioni e conservarli al di fuori dell’applicazione Perfony. allegati ai file e alle azioni per conservarli al di fuori dell’ applicazione Perfony.

I documenti estratti da Perfony sono raggruppati in un file.zip , con ciascun file denominato come segue:

• Per i documenti in una cartella: nome_documento
• Per i documenti di azione: nome cartella_nome azione_nome documento

Nota: i documenti allegati a cartelle o azioni tramite link (cfr. collegamento a OneDrive o GoogleDrive) non vengono visualizzati. OneDrive o GoogleDrive) non sono accessibili da Perfony e quindi non possono essere estratti.

Accesso e diritti

Questa funzione è accessibile a tutti gli utenticon diritti “Pilot” o “Executive”.

Estrazione di documenti da una cartella

Dall’elenco delle cartelle, fare clic sul menu cartelle ” ” poi “download” e “download documenti”.

• La prima finestra chiederà di selezionare eventuali sottocartelle.
• Una seconda finestra vi chiederà di selezionare i documenti della cartella e/o le azioni.
• Facendo clic sul pulsante di convalida, sarà possibile scaricare un file.zip.

Estrazione di documenti da una o più azioni

Esistono 3 modi per estrarre i documenti allegati alle azioni

1- Documenti per un’azione di file

Dal menu d’azione , fate clic su”Estrai documenti”.

2- Documenti per diverse azioni in un file

Selezionare le azioni spuntando la casella di selezione in blocco. Nel menu a discesa, scegliere”Estrai documenti”.

3- Azioni documenti dal menu”Azioni'”.

Cliccare sull ‘icona di download e selezionare”Estrai documenti”.