Aggiungere, modificare e cancellare un allegato a un’azione

Aggiungere, modificare o eliminare un documento allegato a un’azione è possibile in qualsiasi momento per tutti i membri della cartella a cui questa azione è collegata.

Nel modulo di azione, vai alla scheda “Documenti allegati”, come sotto.

In un piano d’azione, basta cliccare su questa stessa icona per aprire un’area dedicata.

Usa il pulsante “aggiungi un documento” per caricare allegati in Perfony e allegarli all’azione. Questi documenti saranno condivisi con tutti i membri del dossier.

È possibile caricare un documento dal tuo disco rigido, ma anche da Microsoft OneDrive , SharePoint o Google Drive a condizione che tu abbia fatto le impostazioni necessarie.

Nell’elenco dei documenti allegati, le icone

vi permetterà di cambiare il nome del documento o di cancellarlo.

Terrete traccia di questo cambiamento nella scheda “storia delle azioni” .