Obiettivo e creazione di un gruppo

0/ Idea generale del menu “Gruppo

Nel menu “Gruppi” di Perfony è possibile preconfigurare le cartelle e rendere queste configurazioni disponibili agli utenti che possono creare cartelle.

Per configurazione delle cartelle intendiamo la definizione di temi personalizzati per le cartelle, di campi personalizzati per le azioni, nonché i diritti di ciascun partecipante alle cartelle sulle azioni, e infine la configurazione delle sottoazioni, che potremo determinare se sono collegate all’avanzamento dell’azione madre, se hanno o meno campi personalizzati e così via.

Dal menu laterale di sinistra, la funzione “Gruppi” [] consente di definire e gestire i modelli di cartella e gli utenti con cui si desidera condividerli.

Un modello di cartella è un insieme di parametri che possono essere usati per personalizzare la funzionalità di una cartella:

• Temi dei cartelle
• Campi d’azione
• Interazione tra sottoazione e azione
• Diritti dei partecipanti al vostro cartelle

1/ Accesso al menu “Gruppi

Per accedere al menu “Gruppi” è necessaria una licenza “Pilota” o “Executive”. Per accedere a un gruppo nell’elenco a sinistra, è necessario esserne membri. Per poterlo modificare, è necessario essere un manager.

Se non si ha accesso al menu “Gruppi” o a un gruppo in particolare, contattare il referente Perfony della propria organizzazione o contattare l’assistenza: support@perfony.com.

2/ Creare un gruppo

Cliccare su “+ Nuovo gruppo” [] per creare e nominare un nuovo gruppo. Questo offre uno spazio in cui è possibile creare, gestire e condividere i propri modelli di cartella.

Nel riquadro di destra è possibile creare anche un sottogruppo
che adotterà i modelli del gruppo madre, ma potrà averne di propri.

3/ Funzioni del menu “Gruppi

Dal riquadro di destra, è possibile creare un nuovo componente nel gruppo

Per visualizzare o modificare un componente già creato, utilizzare le schede che mostrano l’elenco dei componenti.

In un gruppo è possibile :

• • creare e gestire i partecipanti
  • creare e gestire sottogruppi
  • creare e gestire temi personalizzati per le cartelle
  • creare e gestire campi personalizzati per le azioni
  • gestire i diritti degli utenti sulle azioni
  • creare e gestire modelli di cartelle
  • vedere l’elenco dei cruscotti condivisi tra i membri del gruppo