Documenten uit een actieplan halen

Definitie

Documenten uit een actieplan halen betekent dat je alle documenten die aan de mappen en acties zijn gekoppeld kunt downloaden en buiten de Perfony-toepassing kunt bewaren. vastmaken aan bestanden en acties om ze buiten de Perfony-toepassing te houden.

Documenten die uit Perfony zijn gehaald, zijn gegroepeerd in een.zip-bestand waarin elk bestand de volgende naam heeft:

• Voor documenten in een map: mapnaam_documentnaam
• Voor actiedocumenten: foldernaam_actienaam_documentnaam

Opmerking: documenten die zijn gekoppeld aan mappen of acties door middel van koppelingen (cf. OneDrive of GoogleDriveverbinding ) zijn niet toegankelijk voor Perfony en kunnen daarom niet worden geëxtraheerd.

Toegang en rechten

Deze functie is toegankelijk voor alle gebruikers met “Pilot” of “Executive” rechten.

Documenten uit een map halen

Klik in de lijst met mappen op het mapmenu ” ” en vervolgens op “download” en “download documenten”.

• Het eerste venster vraagt je om eventuele submappen te selecteren.
• Een tweede venster vraagt je om de documenten in de map en/of de acties te selecteren.
• Wanneer je op de knop Valideren klikt, wordt er een.zip-bestand beschikbaar om te downloaden.

Extractie van documenten uit een of meer acties

Er zijn 3 manieren om documenten gekoppeld aan aandelen te extraheren

1- Documenten voor een bestandsactie

Klik in het actiemenu op” Documentenuitpakken “.

2- Documenten voor meerdere acties in een bestand

Selecteer de acties door het selectievakje voor bulkselectie aan te vinken. Kies in het vervolgkeuzemenu” Documentenuitpakken “.

3- Acties documenten in het menu”Acties'” .

Klik op het downloadpictogram en selecteer” Documentenuitpakken “.