Extração de documentos de um plano de ação

Definição

Extrair documentos de um plano de ação significa que você pode fazer o download de todos os documentos anexados a arquivos e ações e armazená-los fora do aplicativo Perfony.

Os documentos extraídos do Perfony estão agrupados em um arquivo.zip , com cada arquivo nomeado da seguinte forma:

• Para documentos em uma pasta: foldername_documentname
• Para documentos de ação: foldername_actionname_documentname

Observação: os documentos anexados a pastas ou ações por meio de links (cf. conexão com o OneDrive ou GoogleDrive) não podem ser acessados pelo Perfony e , portanto, não podem ser extraídos.

Acesso e direitos

Essa função é acessível a todos os usuários com direitos de “Pilot” ou”Executive”.

Extração de documentos de uma pasta

Na lista de pastas, clique no menu de pastas ” ” depois “download” e “download de documentos”.

• A primeira janela solicitará que você selecione as subpastas.
• Uma segunda janela solicitará que você selecione os documentos na pasta e/ou as ações.
• Quando você clicar no botão validar, um arquivo.zip estará disponível para download.

Extração de documentos de uma ou mais ações

Há três maneiras de extrair documentos anexados a ações

1- Documentos para uma ação de arquivo

No menu de ação , clique em”Extrair documentos”.

2- Documentos para várias ações em um arquivo

Selecione as ações marcando a caixa de seleção em massa. No menu suspenso, escolha”Extract documents” (Extrair documentos).

3- Documentos de ações no menu”Ações'” .

Clique no ícone de download e selecione”Extrair documentos”.