Objetivo e criação de um grupo

0/ Ideia geral do menu “Group” (Grupo)

O menu “Groups” (Grupos) no Perfony é onde você pode pré-configurar pastas e tornar essas configurações disponíveis para os usuários que podem criar pastas.

Por configuração de pastas, entendemos a definição de temas personalizados para pastas, campos personalizados para ações, bem como os direitos de cada participante da pasta sobre as ações e, por fim, a configuração de subações, que poderão determinar se estão vinculadas ao andamento da ação principal, se têm ou não campos personalizados e assim por diante.

No menu do lado esquerdo, a função “Grupos” (1) é onde você pode definir e gerenciar modelos de pastas e os usuários com os quais deseja compartilhá-los.

Um modelo de pasta é um conjunto de parâmetros que pode ser usado para personalizar a funcionalidade de uma pasta:

• Temas de arquivos
• Campos de ação
• Interação entre a subação e a ação
• Direitos dos participantes em seu arquivo de compartilhamento

1/ Acesso ao menu “Groups” (Grupos)

Para acessar o menu “Groups” (Grupos) (2), você precisa de uma licença “Pilot” (Piloto) ou “Executive” (Executivo). Para acessar um grupo na lista à esquerda, você deve ser um membro. Para poder modificá-lo, você deve ser um gerente.

Se não tiver acesso ao menu “Groups” ou a um grupo específico, entre em contato com o contato da Perfony na sua organização ou entre em contato com o suporte: support@perfony.com

2/ Criar um grupo

Clique em “+ New group” para criar e nomear um novo grupo. Isso lhe dará um espaço no qual você poderá criar, gerenciar e compartilhar seus próprios modelos de pasta.

No painel direito, você também pode criar um subgrupo (3) que usará os modelos do grupo pai, mas poderá ter seus próprios modelos.

3/ Funções do menu “Groups” (Grupos)

No painel direito, podemos criar um novo componente de grupo (4)

Para visualizar ou modificar um componente que já tenha sido criado, use as guias que mostram a lista de componentes (5).

Em um grupo, você pode :

• • criar e gerenciar participantes
  • criar e gerenciar subgrupos
  • criar e gerenciar temas personalizados para pastas
  • criar e gerenciar campos personalizados para ações
  • gerenciar os direitos dos usuários às ações
  • criar e gerenciar modelos de pastas
  • ver a lista de painéis compartilhados entre os membros do grupo