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Neste caso de utilização, tomaremos o exemplo das despesas de marketing, mas tenha em mente que as definições de campo personalizadas nos seus ficheiros lhe permitirão seguir e somar quaisquer valores numéricos!
Imagine-se a pilotar o número de homens-dias necessários para completar um projecto, os activos fixos de recursos ou equipamento, ou mesmo as receitas…
Contacte o seu gestor de projecto Perfony para o ajudar com esta configuração, caso ainda não o tenha feito!
Porquê somar as despesas num plano de acção
Quando se prepara um plano de acção de marketing, sabe-se que cada campanha, cada acção, implicará uma despesa. Se quiser manter-se dentro do seu orçamento, precisa de ter uma forma de controlar as suas despesas.
O primeiro passo é poder calcular o custo de cada acção, e depois poder somar os custos num só lugar para ver em que ponto se encontra.
Como somar as despesas num plano de acção
Colocando uma figura nas suas acções
Nas preferências do seu ficheiro, adicione um campo personalizado “Orçamento de marketing” e defina-o como “Numérico”.
Aplique o tipo de pasta à sua pasta contendo as suas acções de marketing e assegure-se de que cada gestor de acção completa este campo.
Crie o seu painel de gestão
Ir para “reportar” e criar um novo painel de instrumentos.
Adicionar um novo indicador gráfico numérico e da lista de campos, seleccionar o que se chama “orçamento de marketing” e guardar.
E é tudo! Saberá sempre em que pé está com as suas despesas.
Indo mais longe: discriminação das despesas por rubrica
Os painéis de bordo do Perfony permitem-lhe ir ainda mais longe, uma vez que lhe dão a possibilidade de decompor as suas despesas por item de custo. Por exemplo, para saber como são distribuídos os seus diferentes orçamentos de media.
No seu tablier, crie um novo indicador de gráfico de tartes. Escolha “Orçamento de marketing” como fonte de dados e o outro campo personalizado “Tipo de transacção” como elemento de ordenação para obter a visão do seu orçamento discriminado.