Créer et gérer les membres d’un groupe

Pour être membre d’un groupe il faut avoir une licence « pilote » ou « executive ». Faire partie d’un groupe permet de :

• • En tant que membre : pouvoir utiliser les modèles de dossier définis dans le groupe pour ses propres dossiers.
  • En tant que gestionnaire : pourvoir créer, utiliser et partager des modèles de dossiers avec les simples membres.

1/ Ajoutez un membre

L’icone « ajouter un membre » ouvre une popin dans laquelle on va pouvoir :

• • Rajouter un utilisateur en saisissant les premières lettres de son nom.
  • Définir son rôle (membre ou gestionnaire).
  • Le rajouter dans le groupe en cliquant sur « ajouter ».

Si vous ne trouvez pas votre utilisateur dans le menu déroulant qui s’affiche, c’est que soit votre utilisateur est déjà dans le groupe (vérifiez dans la liste en dessous), soit il n’est pas dans Perfony (auquel cas rapprochez vous de votre référent Perfony).

2/ Modifier un membre d’un groupe

L’icone « membre » d’un groupe permet d’afficher tous les membres présents dans le groupe

Sélectionnez le membre à modifier

Une popin s’ouvre dans laquelle on va pouvoir :

• • Changer le rôle du membre (gestionnaire ou pas).
  • Le supprimer du groupe (cela ne supprime pas l’utilisateur de Perfony, il n’aura juste plus accès aux modèles de dossier de ce groupe).