Utiliser les différentes vues des actions depuis un dossier (Liste, Gantt, Kanban)

Afin de satisfaire tous les usages, il est possible de visualiser les actions d’un dossier de différentes manières. Accédez à vos dossiers dans le menu de gauche. Choisissez un dossier depuis la liste des dossiers en cliquant dessus.

Les 3 types d’affichage : Liste, Gantt, Kanban sont des onglets du deuxième volet à droite

• La vue Liste
• La vue Gantt
• La vue Kanban

La vue “Liste”

C’est la vue par défaut et la plus connue des actions. Elles apparaissent les unes en dessous des autres en fonction de critères, de filtres et de tris que vous aurez déterminé.

Il est possible de choisir d’afficher ou de masquer les sous-actions dans les plans d’action en vue liste (voir image ci-dessous).

Afin de permettre d’afficher plus d’actions sur une même page, il est également possible d’utiliser l’affichage compact ou déplié pour afficher plus de détails, en cliquant sur l’icône comme ci-dessous. Au clic successif sur ce bouton, vous allez pouvoir afficher les actions en mode liste compacte, repliée ou dépliée. Le mode compact étant celui qui permet d’afficher le plus grand nombre d’action, le mode déplié étant celui qui affiche tous les champs personnalisés de toutes les actions.

En vue dossier, une action chaînée est symbolisée par l’icone suivant

et lorsque vous cliquez sur ce picto, vous revenez sur la vue Gantt (pour modifier l’échéance par exemple).

La vue “Gantt”

Cette vue permet d’avoir une vision d’ensemble de votre dossier (projet ou service par exemple) grâce aux différents filtres (Jour, semaine, mois, trimestre, année).

Elle est accessible pour tous les plans d’action des dossiers grâce à l’onglet « GANTT » en haut à droite de la double page des dossiers.

La liaison symbolise le chaînage d’une action. Si vous souhaitez supprimer un chaînage, il vous suffit de double-cliquer sur le trait.

Attention, la vue Gantt pour être pertinente nécessite de renseigner la date de début et la date d’échéance, sinon les dépendances entre les actions ne paraitront pas pertinentes.

La vue “Kanban”

La vue Kanban de Perfony est accessible :

• Pour votre plan d’action général via le menu « Mes actions » puis « Vue Kanban »
• Pour tous les plans d’action des dossiers grâce à l’onglet « Kanban » en haut à droite de la double page des dossiers.

Dans la vue Kanban, vous pouvez faire avancer vos actions représentées sous forme de post-it par un simple cliqué/déposé d’une colonne à l’autre. C’est une vue très intuitive pour faire vivre les plans d’actions. 

Un clic sur le nom d’une action vous amènera sur la fiche de l’action.

La vue Burn Up chart

Cette vue va vous permettre de visualiser l’avancer du projet réel par rapport à l’avancée du projet prévu.
Elle est accessible via l’onglet Burn Up chart dans en haut à droite de la double page des dossiers.
La courbe bleue représente les chiffres réels de l’avancée du projet et la courbe rouge va représenter les chiffres estimés pour ce projet.