Généralités sur les tableaux de bord

Le menu « Rapports » permet de créer des représentations visuelles (graphiques ou tableaux) en utilisant les données des actions et de les partager avec d’autres utilisateurs.

Droits

Les droits « Pilote » ou « Executive » sont nécessaires pour éditer un tableau de bord, mais les droits « Collaborator » suffisent pour y accéder en lecture seule.

Données

Toutes les données des actions peuvent se retrouver sous forme de représentation visuelle :

• Le nombre d’action
• Les responsables d’actions
• Les champs personnalisés des actions et leurs valeurs
• Le statut des actions
• Le date de réalisation

Type de tableaux de bord

Il y a 4 types de tableaux de bord :

Le tableau de bord analytique : Permet de répartir les actions par champ personnalisé, utile pour une analyse fine du statut des actions. N’est valable que si vous avez configuré en amont des modèles de dossier avec des champs personnalisés (voir le chapitre « les groupes »)

Le tableau de bord graphique : Affiche les données des actions sous forme de graphiques pour une visualisation rapide et intuitive.

Le tableau de bord graphique avancé : Identique au tableau de bord graphique, mais avec la possibilité d’avoir des sources de données différentes pour chaque graphique.

Le tableau de bord « OKR » : Permet de construire des agrégats d’actions pour mesurer l’avancement global d’une action répartie dans plusieurs dossiers.

Principes généraux

• Les graphiques et tableaux dans le menu « rapports » se mettent à jour de façon dynamique dès qu’une action est modifiée dans un dossier.
• Un clic sur une donnée d’un graphique ou tableau permet d’accéder aux détails des actions concernées.
• Pour créer un Tableau de bord il suffit de :
  • Accéder au le menu « Rapports »
  • Cliquer sur « Nouveau tableau de bord »
  • Saisir un nom pour votre tableau de bord
  • Choisir un modèle
  • Valider la création