Les différents rôles dans un dossier

Les membres d’un dossier peuvent avoir différents rôles qui leur permettra d’accéder à des droits plus ou moins étendus sur la vie du dossier.

Les rôles sont inspirés de la matrice RACI et transposés chez Perfony ça donne :

• « Pilote  » ou  » Co-pilote « ,
• « Membre  » ,
• « Informés ».

Le « Pilote » et les « Co-Pilotes »

Pilote et Co-pilotes d’un dossier ont exactement les mêmes droits. Le Pilote est la personne qui a créé le dossier. Les co-pilotes sont les membres auxquels le pilote a souhaité attribuer des droits supplémentaires.

Ne peuvent être Pilotes ou Co-pilotes, que les personnes titulaires d’une licence « Pilote ».

Ils pourront créer des sous-dossiers, ajouter des nouveaux membres au dossier, clôturer les actions terminées…

Les « Participants » d’un dossier

Les membres d’un dossier sont donc toutes autres personnes qui participeront à la bonne marche du dossier.

Ils peuvent être titulaires d’une licence « Collaborateur » ou « Pilote » ou « Exécutive », sans distinction.

Les « Participants pour information »

Dernière catégorie, les Informés sont toutes les personnes à qui l’ont souhaite donner un droit de regard sur un dossier, sans pour autant qu’ils y prennent une part active (non affectés sur les actions, non notifiés…)

Ce peut être par exemple un N+1.