Les rôles des différents utilisateurs de Perfony

Que ce soit dans les actions, les dossiers où les réunions, certains utilisateurs de Perfony peuvent se voir attribuer des rôles spécifiques.

Les actions

Plusieurs utilisateurs peuvent intervenir ou être concernés par une action.

On trouve ainsi :

• Le responsable de l’action : c’est lui qui est comptable de la bonne réalisation de l’action auprès de l’instance de décision de référence. Ce n’est pas forcement lui qui réalisera l’action, mais c’est lui qui devra rendre des comptes sur son avancement et sa bonne réalisation.
• Les contributeurs : ce sont des utilisateurs, membres du dossier ou non, qui participent activement à la réalisation de l’action.

En plus des utilisateurs qui sont acteurs de l’action, d’autres utilisateurs peuvent suivre l’avancement d’une action même sans en être responsables ou contributeurs. Il s’agit :

• De tous les membres d’un dossier auquel une action est rattachée qui peuvent voir son avancement et effectuer des modifications mineures.
• Ainsi que tous les titulaires d’une licence « Executive » qui peuvent voir les actions de leur périmètre.

Les dossiers

Un dossier regroupe plusieurs utilisateurs de l’espace Perfony. Ces utilisateurs peuvent avoir différents rôles correspondant à des droits sur le dossier.

• Le « Pilote » : c’est l’utilisateur qui créé le dossier et qui le fait vivre. Pour être Pilote d’un dossier, il faut donc être titulaire d’une licence « Pilote ». Il bénéficie de tous les droits sur le dossier.
• Les « Pilotes suppléants » : les pilotes suppléants sont désignés par le Pilote parmi les utilisateurs membres du dossier. Ils bénéficient des mêmes droits que le pilote sur le dossier et peuvent donc faire le vivre de manière autonome, même en son absence. Pour être pilote suppléant, les utilisateurs doivent obligatoirement être titulaire d’une licence « Pilote ».
• Les « Participants » : ce sont tous les autres utilisateurs ayant accès au dossier. Pour être participant d’un dossier, vous pouvez être titulaire de n’importe quelle licence indifféremment.

NB : le titulaire d’une licence « Pilote » ou « Executive » n’est pas systématiquement pilote d’un dossier, il peut très bien être un simple participant.

NB : un participant avec une licence « Executive » pourra changer son rôle à pilote ou co-pilote du dossier de façon autonome.

Les réunions

Dans une réunion Perfony, des utilisateurs sont regroupés pour créer un compte rendu de réunion. Une réunion dans Perfony s’articule autour des fonctionnalités d’ordre du jour, de partage de documents, de plans d’action et de prise de notes.

Ces utilisateurs peuvent avoir différents rôles dans une réunion :

• Le « Pilote » : c’est le créateur de l’instance de décision. C’est lui qui invite donc les autres à rejoindre la réunion. Il bénéficie de tous les droits sur la réunion.
• Les « Pilotes Suppléants » : ils sont désignés parmi les utilisateurs ajoutés à la réunion afin d’administrer cette instance de décision avec le Pilote. Ils ont exactement les mêmes droits que le Pilote et peuvent donc agir à sa place. Il n’est pas obligatoire de désigner des Pilotes suppléants.
• Les « Participants » : ce sont tous les autres utilisateurs invités à la réunion. Ils pourront agir sur le compte rendu et les documents mais n’auront pas de droit d’édition sur la réunion (odre du jour, démarrage, clôture, etc).

Rappel des licences nécessaire pour les différents rôles dans Perfony :