Comprendre les paramètres d’un dossier

Définition

Un dossier est un container qui va permettre à des participants de partager et de gérer des actions, avec plus ou moins d’informations attachées à ces actions.

Plusieurs onglets composent un dossier, dans cette section nous allons passer en revue le 1er onglet : « i » informations.

Les réglages

Logo : vous pouvez personnaliser les documents qui émaneront de votre dossiers (export excel ou pdf) avec un logo ou une image.

Indicateurs : cette section reprend dans le détail le nombre d’actions et leur répartition en fonction de l’avancement.

Dossier parent : c’est par ici que vous pouvez décider de rattacher votre dossier un autre déjà présent dans votre arborscence de dossiers.

Case à cocher : au nombre de 6 elles permettent, comme leurs libellés l’indiquent, d’afficher ou de prendre en compte certaines données.

Modèle de dossier : c’est ici que vous allez pouvoir choisir si vous voulez attacher à votre dossier un modèle particulier. Pour information, un modèle de dossier (différent du paramétrage simple que nous voyons ici) va permettre d’attribuer des champs personnalisés (tags) aux actions ainsi que des droits aux participants selon leur rôle. la configuration d’un modèle de dossier se fait depuis le menu « groupe », voir objectif et création d’un groupe.

Viennent ensuite des champs pour indiquer une date de début et de fin de votre dossier. Vous pouvez ici lier ces dates aux dates des actions de votre dossier. Cette information peut être utile dans le cadre d’une gestion de projet et ces informations pourront être reprises dans le menu « Rapport » pour faire des graphiques.

Enfin deux champs de texte libre complètent cette page « information » d’un dossier : « description » et « memo » que vous pouvez utiliser pour saisir de la données fixes relatives à votre dossier (par exemple les règles de gestion du dossier, qui a le droit de mettre une action, comment travailler ensemble sur les actions) et le deuxième (memo) peut être utiliser pour prendre des notes au fur et à mesure de la vie de votre dossier. Cela peut remplacer le module « réunion » si vous n’avez pas besoin du formalisme d’une réunion.