Personnaliser le format des sous-actions

Vous pouvez personnaliser le format d’une sous-action en fonction de vos besoins. Les caractéristiques d’une sous-action peuvent varier de :

• Copie conforme d’une action : même champs personnalisés, même barre de progression .
• À un format de type « tâche » : pas de champs personnalisés, pas de barre de progression, juste un bouton de clôture quand la sous-action est terminée .

Accès :

La personnalisation du format des sous-action se fait par les modèles de dossier.

Ce qui veut dire que vous pouvez avoir un format de sous-action différent en fonction des besoins de vos dossiers.

Pour cela il faut passer par le menu « Groupe » et partir d’un modèle de dossier : voir créer et gérer des modèles de dossier.

Pour modifier un modèle de dossier, il faut être membre gestionnaire d’un groupe (Voir comment obtenir l’accès à un groupe).

En sélectionnant un modèle de dossier , vous allez pouvoir personnaliser le format des sous-actions pour les dossiers qui utiliseront ce modèle de dossier.

Paramétrage :

Les différents paramètres sont :

• Champs personnalisés. Mettre des champs personnalisés aux sous-actions.
• Date d’échéance de l’action parente. Lier la date d’échéance de l’action parente aux dates d’échéances des sous-actions. Dans ce cas la date d’échéance de l’action parente est la date d’échéance de la sous-action la plus lointaine. La date d’échéance de la sous-action ne pourra pas être manuellement modifiée.
• Progression de l’action parente. Lier la progression de la barre de progression de l’action parente à celles des sous-action. Dans ce cas la barre de progression de l’action parente ne peut pas être manuellement modifiée.
• Barre de progression. Enlever la barre de progression sur les sous-actions : ce qui revient à avoir deux positions pour une sous-action : créée (0%) et clôturée (100%). Activer cette option a pour effet obligatoire de décocher l’affichage des champs personnalisés et le lien des dates d’échéances entre action parente et sous-actions, et de ne pas compter les sous-action dans le comptage des actions du dossier.
• Comptage. Ne pas compter les sous-actions dans le comptage total des actions du dossier. Cette option est automatiquement et obligatoirement activée si on enlève la barre de progression des sous-actions.

Modification du paramétrage

Vous pouvez à tout moment modifier les paramètres du format des sous-actions.

Attention, cela impactera les actions en cours (statut compris en 0% et 100% terminée). Les actions clôturées garderont leur format d’origine tant qu’elles ne sont pas ré-ouvertes.