Les fonctionnalités de Perfony
Les réunions
Avant la réunion
Créer une réunion | |
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Programmer une périodicité | |
Accéder à la liste des réunions | |
Trier et filtrer les réunions | |
Inviter des participants | |
Modifier les rôles des participants | |
Créer un ordre du jour – sujet, – durée, – importance, – responsable. |
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Créer un ordre du jour collaboratif | |
Envoyer par email l’ordre du jour | |
Lier un ou plusieurs plans d’action à une réunion | |
Échanger dans un flux de commentaires dédié à la réunion | |
Partager des documents propres à la réunion | |
Mettre une réunion en favori | |
Faire évoluer le statut de la réunion – en attente, – en cours, – terminée, – à évaluer, – clôturée, – annulée. |
Pendant la réunion
Suivre le temps écoulé | |
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Suivre le temps écoulé pour chaque point d’ordre du jour | |
Saisir un compte rendu | |
Mettre en page un compte rendu | |
Identifier les actions et les décisions avec l’IA | |
Réutiliser le compte rendu précédent comme modèle | |
Créer un modèle de compte rendu | |
Utiliser l’ordre du jour comme plan du compte rendu | |
Dicter le compte rendu (retranscription vocale) | |
Mettre à jour le journal des décisions | |
Ajouter les actions dans le plan d’action | |
Mettre à jour les plans d’action | |
R.I.D.A. intelligent (détection des décisions et action par l’intelligence artificielle) | |
Créer une feuille de présence |
Après la réunion
Exporter le compte rendu par email + relevé d’information + relevé de décisions + plans d’action + feuille de présence |
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Créer un compte rendu en format PDF | |
Créer un format de compte rendu spécifique pour vos réunions ou toute votre organisation | |
Évaluer la performance de la réunion | |
Générer un rapport de performance de la réunion |
Les dossiers
Créer un dossier | |
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Créer des sous-dossiers | |
Annoter un dossier (Mémo) | |
Afficher la liste des dossiers sous forme arborescente | |
Trier et filtrer vos dossiers sous forme de listes | |
Échanger dans un flux de commentaires dédié pour chaque dossier | |
Annuler un dossier | |
Personnaliser un dossier avec un logo | |
Exporter le dossier et son plan d’action en format PDF | |
Exporter le dossier et son plan d’action en format XLS | |
Importer des actions depuis Excel dans un dossier | |
Mettre un dossier en favori | |
Inviter des participants | |
Modifier les rôles des participants | |
Ajouter des actions et sous actions | |
Trier et filtrer le plan d’action | |
Afficher le plan d’action sous forme de diagramme de Gantt | |
Afficher le plan d’action sous forme de tableau Kanban | |
Afficher l’avancement des actions sous forme de « Burn up chart » | |
Partager des documents propres au dossier | |
Créer un modèle de dossier | |
Créer des champs personnalisés pour taguer les actions | |
Créer un modèle d’audit des actions | |
Retrouver toutes les réunions associées au plan d’action d’un dossier | |
Créer des tableaux bord spécifiques par dossier | |
Épingler un tableau de bord spécifique en page d’accueil |
Les actions
Créer une action | |
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Créer des sous-actions | |
Multiposter une action | |
Annuler une action | |
Envoyer une action par email | |
Programmer une récurrence d’action | |
Trier et filtrer les actions | |
Télécharger les plans d’action en PDF | |
Télécharger les plans d’action en XLS | |
Marquer les actions à suivre | |
Partager des documents propres à chaque action | |
Échanger dans un flux de commentaires dédié pour chaque action | |
Modifier les actions par lot | |
Mettre un plan d’action en favori | |
Mettre une action en favori | |
Affecter un responsable unique par action | |
Affecter un ou plusieurs contributeurs par action | |
Ajouter une échéance par action | |
Lier les actions entre elles | |
Affecter une durée par action | |
Affecter une priorité aux actions | |
Accéder à l’historique de chaque action | |
Identifier le nombre de reports d’une action | |
Identifier les actions en retard | |
Mettre à jour l’avancement d’une action | |
Clôturer une action | |
Auditer les actions | |
Ajouter des champs personnalisés aux actions |
Les rapports
Accéder aux indicateurs visuels des widgets de la page d’accueil |
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Accéder aux indicateurs des dossiers – Répartition des actions suivant leur avancement – Avancement général du dossier |
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Créer des tableaux de bord analytiques des plans d’action | |
Créer des tableaux de bord numériques des plans d’action | |
Créer des tableaux de bord graphiques des plans d’actions | |
Ajouter des tableaux de bord personnalisés en page d’accueil |
Les utilisateurs
Créer des utilisateurs | |
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Créer des groupes d’utilisateurs | |
Activer, désactiver et suspendre un utilisateur | |
Affecter des rôles des utilisateurs dans les dossiers – Pilote et pilote suppléant – Participant – Informé |
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Affecter des rôles des utilisateurs dans une réunion – Pilote et pilote suppléant – Participant |
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Affecter des rôles des utilisateurs dans une action – Responsable – Contributeur – Informé |
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Attribuez des droits étendus ou restreints à chaque utilisateur | |
Personnaliser la langue d’un utilisateur | |
Personnaliser l’avatar d’un utilisateur | |
Personnaliser les alertes et notifications |
Les connecteurs
Connexion M365
Accéder au complément “Perfony pour Teams” – Retrouver toutes les fonctionnalités des dossiers et plans d’action Perfony , – Retrouver toutes les fonctionnalités des actions Perfony , – Créer un lien entre des canaux Teams et des plans d’action Perfony spécifiques – Synchroniser les participants d’un canal Teams et d’un dossier Perfony |
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Accéder au complément “Perfony pour Outlook” – Créer des actions Perfony sans quitter Outlook, – Transformer un email en action en un clic, – Gérer mes actions sans quitter ma boite mail, – Accéder aux flux de commentaires dédiés en cas de notification et y répondre |
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S’identifier dans Perfony avec vos identifiant M365 grâce au SSO (Single Sign On) | |
Connecter OneDrive et SharePoint dans Perfony | |
Autres environnements
Connecter Perfony à tout service web grâce à l’API Rest | |
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S’identifier dans Perfony avec des identifiant d’applications tierces grâce au SSO SAML v2 |
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